- Дивидендные аристократы США список
- Аристократы США
- Как инвестировать в дивидендные аристократы Америки
- Плюсы инвестирования в дивидендные компании
- Но есть и минусы инвестирования в данное направление
- Как ведут американские Дивидендные аристократы США в кризисные годы
- Дивидендные аристократы России
- Дивидендные аристократы российского рынка
- Куда инвестировать В Россию или Америку
- «ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» РОССИИ
- Описание
- Видео Дивидендные аристократы
Аристократы дивидендные. Дивиденды это одна из важнейших составляющих в инвестировании. Крупные инвесторы на такие компании и делают ставку. Ведь кроме роста стоимости акций, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов.
Кроме этого дивидендные выплаты тоже растут, тем самым генерируя ещё большую доходность.
Происходит это потому, что крупные компании развиваются и увеличивают прибыль. Часть прибыли лояльная компания распределяет среди держателей акций. Именно такие компании и называются «дивидендными аристократами».
Рассмотрим более подробно дивидендные аристократы США и России.
Дивидендные аристократы США список
Разница есть и очень большая. В первую очередь это доллар. Доллар мировая валюта, которая имеет свойство рости. S&P 500 дополнительное описание.
Аристократы США
Дивидендными аристократами называют компании, которые выплачивают и увеличивают дивиденды на протяжении 25 лет. Многие компании особое внимание уделяют этому моменту и стараются поддерживать дивиденды на этом уровне, а чаще увеличивать. История показывает стабильный рост, а соответственно и хорошую доходность при инвестировании в такие компании.
Имеется в виду покупка акций.
Именно акции американских дивидендных аристократов считаются лучшими акциями на фондовом рынке. Особенно для инвестора использующего стратегию дивидендного роста. Только компании с качественным бизнесом способны поддерживать выплаты на высоком уровне столь длительное время. Как правило, это лидирующую в своей отрасли компании, либо конкурентоспособны.
Чтоб разобраться какие компании на американском рынке являются аристократами, необходимо обратиться к S&P 500. Именно этот индекс включает в себя 64 таких компаний. В прошлом году индексу исполнилось 30 лет.
Чтоб попасть в индекс S&P 500 дивидендные аристократы США должны соответствовать следующим требованиям:
- на протяжении 25 лет ежегодно увеличивать дивиденды;
- иметь рыночную капитализацию не менее 3-х млрд долларов;
- на протяжении 3-х месяцев иметь не менее 5 млн долларов среднедневной оборот.
Как инвестировать в дивидендные аристократы Америки
Привлекательность инвестирования в такие компании породило целое направление «Инвестирование в Дивидендные аристократы США». Конечно же можно инвестировать в отдельные акции компаний из индекса S&P 500, но потребуется немало времени для изучения и выбора наиболее устойчивой компании. Ведь инвестирование это всегда риск.
Опытный инвестор стремится максимально диверсифицировать портфель. В настоящий момент существуют различные фонды, которые провели определенную работу и максимально распределили риски.
Что касается индекса S&P 500, то в него инвестировать не получится. Это лишь показатель рынка. Можно лишь его скопировать, но на это потребуется немало денег.
Для этого и созданы фонды (ETF), которые инвестируют в десятки компаний. Мы же можем купить частичку фонда и тем самым фактически вложиться во все компании. Для этого не потребуется больших финансовых вложений.
Перечислим несколько таких фондов:
- CBOE S&P 500 Div Aristocrats inc ETF;
- Proshares S&P 500;
- Tachlit Sal S&P 500.
Плюсы инвестирования в дивидендные компании
- надёжный устойчивый бизнес
- стабильный, растущий дивидендный доход
- доходность конкурирует с рынком
Причины по которым дивидендные компании обгоняют рынок:
- Такие компании способны генерировать хорошую прибыль, подтверждается историей. Это как раз и нравится инвесторам. Новоиспечённые компании (стартапы), высоко рискованные или имеющие «провальный бизнес» никогда не попадут в список дивидендных аристократов.
- Финансовая политика дивидендных компаний аккуратна и избирательна. Они никогда не будут лезть в сомнительные направления. Ведь это может испортить их репутацию. Разумное и четкое распределение средств и создаёт стабильный денежный поток.
- Рост дивидендов на протяжении 25 лет не может быть случайностью. Это признак правильного ведения бизнеса и распределения денежных средств.
- Дивидендные аристократы легко конкурируют с рынком, так как компании качественные.
Но есть и минусы инвестирования в данное направление
- Не стоит ждать высоких темпов роста дивидендов. Незначительное ежегодное повышение выплат могут удерживать компанию в рядах дивидендных аристократов. Например, американская компания Nucor Corporation увеличивает дивидендные выплаты 49 лет подряд. При этом за последние 10 лет рост составил 1,29%.
- Выплаты дивидендов осуществляются на добровольной основе. Компания может понизить выплаты или вовсе отменить, если посчитает, что деньги жизненно необходимы. В таком случае компания потеряет статус аристократа. Но обновление списка осуществляется раз в год, что не позволяет инвестору получить достоверную информацию.
- Никто не гарантирует рост выплат. Даже несмотря на то, что компания на протяжении 25 лет повышала дивидендные выплаты.
Как ведут американские Дивидендные аристократы США в кризисные годы
За последние 10 лет доходность аристократов обошла рынок. Значительный отрыв произошёл во времена кризиса 2000, 2002 и 2008 годов. Иными словами в сложные времена эти компании устойчивы и меньше подвержены просадкам.
Подводя итог можно смело заявить, инвестирование в «Аристократию» США это одна из лучших инвестиционных стратегий для неискушенного инвестора. Бизнес входящий в перечень S&P 500 доказал свою надёжность, стабильность на протяжении многих лет.
Дивидендные аристократы России
Российский фондовый рынок очень молодой, если сравнивать с США. Он начинает историю с 1995 года. Мы не можем похвастать дивидендными аристократами. Но всё же на нашем рынке можно выделить такие компании, если понизить временную планку. Конечно же в этот перечень входят нефтегазовый сектор. Ведь это основа экономики.
В качестве критерия отбора «Аристократии России» возьмём ежегодные дивидендные выплаты, независимо от их повышения. Первым критерием будет продолжительность ежегодных выплат. Российские дивидендные аристократы — подробнее.
Первую строчку занимает нефтедобывающая компания «Лукойл». Выплачивает вкладчикам дивиденды на протяжении 24 года. На протяжении 8 лет компания делает по две выплаты в год. В текущем году дивиденды выплачены лишь единожды, но сумма превышает за прошлый год и составляет 350 рублей на акцию или 6,88%.
Не исключено, что будет вторая выплата в декабре. Именно в этом месяце в прошлые года осуществлялись начисления. Но учитывая кризисные моменты середины года, надеяться сильно не стоит.
Дивидендные аристократы российского рынка
- На втором месте конечно »Газпром». Радует своих инвесторов выплатами 21 год. Начисления осуществляются раз в год. Заметны повышения, за исключением 2009, 2013 и 2020 года. В эти года были значительные понижения выплат. Доходность в этом году составила 8,38% или 15,24 рубля на акцию.
- «Сбербанк» платит дивиденды 18 лет раз в год. Трудные времена были с 2008 по 2016 год включительно, где было значительное снижение выплат. В этом году планируется выплата дивидендов на 1 октября с доходностью 8,24% или 18,7 рубля на акцию.
- Следующую строчку лидеров занимает «МТС». Осуществляет выплаты 14 лет. К тому же эта компания ежегодно повышает дивидендные выплаты. Этот год стал рекордным по сумме и количеству выплат. Начиная с 2013 года МТС делал по две выплаты в год, а в этом году планируется третья выплата на 8 октября с доходностью 2,63% или 8,93 рубля на акцию. Стоит упомянуть, что предыдущие две выплаты составили 13,25 рубля на акцию в январе и 20,57 рублей на акцию в июле. Итого годовая доходность составляет 13,7%.
- Замыкает ТОП-5 «Дивидендных аристократов России» компания «Роснефть». Выплачивает дивиденды 14 лет. Последние три года выплата осуществлялась дважды в год. В текущем году акционеры получили 4,8% или 18,7 рубля на акцию.
Четких требований для определения «Аристократов» в России нет. Соответственно нет и отдельного индекса по акциям. Многих инвесторов пугает российский рынок из-за привязки к сырью. Все помнят падение цен на нефть в середине этого года. Многие российские нефтедобывающие компании были под угрозой.
Но в то же время российский рынок имеет высокую дивидендную доходность в сравнении с мировыми развитыми рынками. Такую доходность предоставляют достаточно крупные российские компании.
Важно отметить, что инвестирование в российский рынок осуществляется в рублях. Как все понимают это достаточно нестабильная валюта. Особенно на фоне последних событий.
Куда инвестировать В Россию или Америку
Этот вопрос волнует каждого инвестора. Ведь основная цель это получение максимальной выгоды, при минимальных рисках. Плюсы и минусы рынков были выделены выше.
Конечно же рынок США интереснее надёжностью и долларом. Но и российский рынок не менее привлекателен своими немалыми дивидендными выплатами.
По-хорошему следует иметь в своем портфеле как американскую, так и российскую часть. Преимущественно зарубежную. Но выбор должен зависеть от ваших целей, анализа и финансовыми возможностями.
Дополнительные материалы — Куда вложить деньги? Инвестиции
| N | «ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» РОССИИ | Описание |
| 1 | Лукойл | Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания России, основанная в 1991г. |
| 2 | Газпром | Газодобывающая компания России, основанная в 1990 году |
| 3 | Сбербанк | Крупнейший российский банк, основанный в 1991 году |
| 4 | МТС | Оператор сотовой связи России, основанный в 1993 году |
| 5 | Роснефть | Нефтегазовая компания России, основанная в 1993 году |
| 6 | НОВАТЭК | Российская газовая компания. Год основания 1994. |
| 7 | АЛРОСА | Российская алмазодобывающая компания. Год основания 1992. |
| 8 | ТГК-1 | Российская энергетическая компания. Год основания 2005. |
| 9 | Юнипро | Российская энергетическая компания. Год основания 2005.
|
| 10 | Татнефть | Российская нефтяная организация. Год основания 1950. |
ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ США | ||
| 1 | 3M company | Крупная американская компания охватывающая различные отрасли, в том числе здравоохранение, промышленность. Год основания 1929 |
| 2
| AbbVie inc | Крупнейшая американская агропромышленная компания. Производитель сельскохозяйственных продуктов |
| 3 | Abbott laboratories | Фармацевтическая компания США. Год основания 1888 |
| 4 | Aflac Inc | Крупная американская страховая компания. Год основания 1955. На сегодня это крупный холдинг, включающей в себя несколько дочерних предприятий |
| 5 | Air Products and Chemicals inc | Корпорация специализирующаяся в промышленной отрасли. Год основания 1940 |
| 6 | Albemarle corporation | Американская компания, занимающаяся химической промышленностью. Год основания 1894 |
| 7 | Automatic Data Processing | Поставщик облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. |
| 8 | A.O. Smith | Компания США по продаже систем отопления. Год основания 1904 |
| 9 | Archer Daniel’s Midland | Американская агропромышленная компания |
| 10 | A&T | Американская транснациональная компания-конгломерат. Основана в 1885г. После изобретения телефона Александром Грэхэмом Бэллом. |
| 11 | Amcor plc | Австралийская международная упаковочная компания, основанная в 1860 году. |
| 12 | Atmos Energy | Крупнейший дистрибьютер США в сфере газовой промышленности, основанный в 1906 году. |
| 13 | Automatic Data Processing | Один из ведущих поставщиков облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. Год основания 1949. |
| 14 | Becton Dickinson and Company |
Американская компания, работающая в сфере медицинских услуг. Основана в 1897 году |
| 15 | Brown-Forman corp | Американская компания занимающаяся алкогольной продукцией и продажей вин премиум-класса. Год основания 1870. |
| 16 | Cardinal Health inc. | Компания США, занимающаяся медицинскими услугами и фармацевтическими препаратами. Год основания 1971. |
| 17 | Caterpillar Inc | Американский производитель оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной, промышленной отраслей. Год основания 1925. |
| 18 | Chevron corp | Крупная американская энергетическая компания. Год основания 1879 |
| 19 | Chubb Limited | Швейцарская холдинговая компания, предоставляющая совместно со своими дочерними фирмами услуги страхования и перестрахования клиентам по всему миру. Основана в 1985 году |
| 20 | Cincinnati Financial corp |
Страховая компания США. Год основания 1950 |
| 21 | Cintas corp | Крупная компания США, предоставляющая специализированные услуги для бизнеса. Год основания компании 1968 |
| 22 | Clorox Company | Компания США, специализирующаяся в сфере коммерческих продуктов. Год основания 1913 |
| 23 | The Coca-Cola Company | Крупнейший мировой производитель газированных безалкогольных напитков США под известными брендами Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Schweppes, Sprite, Thums Up. Основана в 1892 году |
| 24 | Colgate-Palmolive Company | Компания США, занимающаяся продажей широкого ассортимента потребительских товаров. Год основания 1806 |
| 25 | Consolidated Edison inc. | Крупный энергетический холдинг США. Год основания 1823 |
| 26 | Dover corp | Компания США, специализирующаяся на инновационном оборудовании. Год основания 1955 |
| 27 | Ecolab Inc. | Компания США, специализирующаяся на разработке и предоставлении технологических санитарно-профилактических решений и услуги. Год основания 1923 |
| 28 | Emerson Electric | Компания США, специализирующаяся на продуктах и услугах для коммерческих, потребительских, промышленных рынков. Год основания 1890 |
| 29 | Essex Property Trust, Inc | Инвест фонд, занимающийся инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов жилой недвижимости, расположенных преимущественно на западном побережье США. Основан в 1971г |
| 30 | Expeditors International of Washington, Inc | Предоставляет полный набор логистических услуг, предлагая клиентам единую международную сеть и интегрированные информационные системы для поддержки перемещения и стратегического позиционирования товаров. Год основания 1979 |
| 31 | Exxon Mobil Corporation | Публичная нефтегазовая нефтегазовая компания США. Год образования 1999 |
| 32 | Federal Investment Trust |
Инвестиционная компания США, основанная в 1962 году |
| 33 | Franklin resources | Инвест компания США. Год основания 1947 |
| 34 | General Dynamics Corporation | Глобальная аэрокосмическая и оборонная компания США. Год основания 1899 |
| 35 | Genuine Parts co | Дистрибьюторская компания США, занимающаяся реализацией автомобильных запчастей, деталей. Год основания 1925
36 Hormel foods corp Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891 |
| 36 | Hormel foods corp | Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891 |
| 37 | Illinois Tool Works | Производственная американская компания. Основана в 1912 году |
| 38 | Johnson & Johnson | Крупная компания США, занимающаяся товарами народного потребления, медицинским оборудованием, фармацевтическими препаратами. Год основания 1886 |
| 39 | Kimberly Clark Corporation | Международная корпорация США, занимающаяся инновационными потребительскими товарами из натуральных и синтетических волокон. Год основания 1872 |
| 40 | Leggett and Plat Incorporated |
Компания США, занимающаяся инженерной отраслью. Год основания 1883 |
| 41 | Linde plc | Крупнейшая многонациональная корпорация США по производству промышленных газов. Основана в 1879 году |
| 42 | Lowe’s Companies inc | Компания США, занимающаяся торговлей строительными материалами и товарами для благоустройства жилья. Год основания 1946 |
| 43 | McCormick | Компания США, занимающаяся специями, приправами и другими ароматными пряностями. Год основания 1889 |
| 44 | Mc’ DONALDS CORPORATION | Американская корпорация, управляющая сетью ресторанов быстрого питания. Год основания 1940 |
| 45 | Medtronic plc | Американская компания по производству медицинского оборудования. Год основания 1949 году |
| 46 | Nucor corp | Компания США, специализирующаяся в сфере металлургии. Год основания 1958 |
| 47 | PPG Industries | Компания США по производству и распространению красок, покрытий и специальных материалов. Основана в 1883 году |
| 48 | PepsiCo inc. |
Крупная компания США в области пищевой промышленности. Год основания 1965 |
| 49 | Pentair | Американская компания по очистке воды. Год основания 1966 |
| 50 | People’s Unaited | Финансовый холдинг США, основанный в 1842 году
|
| 51 | The Procter & Gamble Company | Банковский и финансовый холдинг США, основанный в 1842 году |
| 52 | Realty Income corp | Инвестиционный траст США. Год основания 1969 |
| 53 | Roper Technologies inc | Диверсифицированная технологическая компания США. Год основания 1981 |
| 54 | Ross Stores inc | Американская крупная компания, владеющая сетью дисконтных магазинов одежды и товаров. Год основания 1982 |
| 55 | S&P Global inc | Крупная компания США, поставляющая аналитику, рейтинги, данные для рынков. Год основания 1917 |
| 56 | Sherwin-Williams Comp | Компания США, специализирующая на строительных материалах (красок, покрытий и прочих сопутствующих товаров). Год основания 1866 |
| 57 | Stanley Black & Decker inc | Диверсифицированный холдинг США, специализирующийся на производстве электротоваров. Год основания 1843 |
| 58 | Sysco | Американский крупнейший в мире дистрибьютор продуктов, сопутствующих товаров, прежде всего для предприятий общественного питания. Год основания 1970 |
| 59 | T. Rowe Price Group, Inc. |
Американская инвестиционная компания. Год основания 1937 |
| 60 | Target corp | Компания США, управляющая и владеющая сетью магазинов. Год основания 1902г |
| 61 | United Technologies Corporation | Крупнейший американский многопрофильный холдинг. Год основания 1934 |
| 62 | VF corp | Компания США по производству одежды и обуви. Год основания 1899 |
| 63 | WW Grainger, Inc. | Американский дистрибьютор продукции технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Год основания 1927 |
| 64 | Walmart | Американский мировой мультиформатный ритейлер. Основан в 1945 году |
| 65 | Walgreens Boots Alliance | Walgreens Boots Alliance (WBA) – мировой лидер розничной и оптовой торговли в медицинской области. |
Источник: https://kredit-cmotry-tyt.ru
