Выберите банк
Заполните заявку
Дождитесь решения
Получите деньги
Аристократы дивидендные. Дивиденды это одна из важнейших составляющих в инвестировании. Крупные инвесторы на такие компании и делают ставку. Ведь кроме роста стоимости акций, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов. Кроме этого дивидендные выплаты тоже растут, тем самым генерируя ещё большую доходность.
Происходит это потому, что крупные компании развиваются и увеличивают прибыль. Часть прибыли лояльная компания распределяет среди держателей акций. Именно такие компании и называются «дивидендными аристократами».
Рассмотрим более подробно дивидендные аристократы США и России.
Разница есть и очень большая. В первую очередь это доллар. Доллар мировая валюта, которая имеет свойство расти. S&P 500 дополнительное описание.
Дивидендными аристократами называют компании, которые выплачивают и увеличивают дивиденды на протяжении 25 лет. Многие компании особое внимание уделяют этому моменту и стараются поддерживать дивиденды на этом уровне, а чаще увеличивать. История показывает стабильный рост, а соответственно и хорошую доходность при инвестировании в такие компании.
Имеется в виду покупка акций.
Именно акции американских дивидендных аристократов считаются лучшими акциями на фондовом рынке. Особенно для инвестора использующего стратегию дивидендного роста. Только компании с качественным бизнесом способны поддерживать выплаты на высоком уровне столь длительное время. Как правило, это лидирующую в своей отрасли компании, либо конкурентоспособны.
Чтоб разобраться какие компании на американском рынке являются аристократами, необходимо обратиться к S&P 500. Именно этот индекс включает в себя 64 таких компаний. В прошлом году индексу исполнилось 30 лет.
Чтоб попасть в индекс S&P 500 дивидендные аристократы США должны соответствовать следующим требованиям:
Привлекательность инвестирования в такие компании породило целое направление «Инвестирование в Дивидендные аристократы США». Конечно же можно инвестировать в отдельные акции компаний из индекса S&P 500, но потребуется немало времени для изучения и выбора наиболее устойчивой компании. Ведь инвестирование это всегда риск.
Опытный инвестор стремится максимально диверсифицировать портфель. В настоящий момент существуют различные фонды, которые провели определенную работу и максимально распределили риски.
Что касается индекса S&P 500, то в него инвестировать не получится. Это лишь показатель рынка. Можно лишь его скопировать, но на это потребуется немало денег. Для этого и созданы фонды (ETF), которые инвестируют в десятки компаний. Мы же можем купить частичку фонда и тем самым фактически вложиться во все компании. Для этого не потребуется больших финансовых вложений.
Перечислим несколько таких фондов:
Причины по которым дивидендные компании обгоняют рынок:
Но есть и минусы инвестирования в данное направление.
За последние 10 лет доходность аристократов обошла рынок. Значительный отрыв произошёл во времена кризиса 2000, 2002 и 2008 годов. Иными словами в сложные времена эти компании устойчивы и меньше подвержены просадкам.
Подводя итог можно смело заявить, инвестирование в «Аристократию» США это одна из лучших инвестиционных стратегий для неискушенного инвестора. Бизнес входящий в перечень S&P 500 доказал свою надёжность, стабильность на протяжении многих лет.
Российский фондовый рынок очень молодой, если сравнивать с США. Он начинает историю с 1995 года. Мы не можем похвастать дивидендными аристократами. Но всё же на нашем рынке можно выделить такие компании, если понизить временную планку. Конечно же в этот перечень входят нефтегазовый сектор. Ведь это основа экономики.
В качестве критерия отбора «Аристократии России» возьмём ежегодные дивидендные выплаты, независимо от их повышения. Первым критерием будет продолжительность ежегодных выплат. Российские дивидендные аристократы — подробнее.
Первую строчку занимает нефтедобывающая компания «Лукойл». Выплачивает вкладчикам дивиденды на протяжении 24 года. На протяжении 8 лет компания делает по две выплаты в год. В текущем году дивиденды выплачены лишь единожды, но сумма превышает за прошлый год и составляет 350 рублей на акцию или 6,88%.
Не исключено, что будет вторая выплата в декабре. Именно в этом месяце в прошлые года осуществлялись начисления. Но учитывая кризисные моменты середины года, надеяться сильно не стоит.
Четких требований для определения «Аристократов» в России нет. Соответственно нет и отдельного индекса по акциям. Многих инвесторов пугает российский рынок из-за привязки к сырью. Все помнят падение цен на нефть в середине этого года. Многие российские нефтедобывающие компании были под угрозой.
Но в то же время российский рынок имеет высокую дивидендную доходность в сравнении с мировыми развитыми рынками. Такую доходность предоставляют достаточно крупные российские компании.
Важно отметить, что инвестирование в российский рынок осуществляется в рублях. Как все понимают это достаточно нестабильная валюта. Особенно на фоне последних событий.
Этот вопрос волнует каждого инвестора. Ведь основная цель это получение максимальной выгоды, при минимальных рисках. Плюсы и минусы рынков были выделены выше. Конечно же рынок США интереснее надёжностью и долларом. Но и российский рынок не менее привлекателен своими немалыми дивидендными выплатами.
По-хорошему следует иметь в своем портфеле как американскую, так и российскую часть. Преимущественно зарубежную. Но выбор должен зависеть от ваших целей, анализа и финансовыми возможностями.
Дополнительные материалы — Куда вложить деньги? Инвестиции
N | Наименование | Описание |
«ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» РОССИИ | ||
1 | Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания России, основанная в 1991г. | |
2 | Газодобывающая компания России, основанная в 1990 году | |
3 | Крупнейший российский банк, основанный в 1991 году | |
4 | Оператор сотовой связи России, основанный в 1993 году | |
5 | Нефтегазовая компания России, основанная в 1993 году | |
6 | Российская газовая компания. Год основания 1994. | |
7 | Российская алмазодобывающая компания. Год основания 1992. | |
8 | Российская энергетическая компания. Год основания 2005. | |
9 | Российская энергетическая компания. Год основания 2005.
| |
10 | Российская нефтяная организация. Год основания 1950. | |
|
| ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ США |
1 | Крупная американская компания охватывающая различные отрасли, в том числе здравоохранение, промышленность. Год основания 1929 | |
2
| Крупнейшая американская агропромышленная компания. Производитель сельскохозяйственных продуктов | |
3 | Фармацевтическая компания США. Год основания 1888 | |
4 | Крупная американская страховая компания. Год основания 1955. На сегодня это крупный холдинг, включающей в себя несколько дочерних предприятий | |
5 | Air Products and Chemicals inc | Корпорация специализирующаяся в промышленной отрасли. Год основания 1940 |
6 | Американская компания, занимающаяся химической промышленностью. Год основания 1894 | |
7 | Поставщик облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. | |
8 | Компания США по продаже систем отопления. Год основания 1904 | |
9 | Американская агропромышленная компания | |
10 | Американская транснациональная компания-конгломерат. Основана в 1885г. После изобретения телефона Александром Грэхэмом Бэллом. | |
11 | Австралийская международная упаковочная компания, основанная в 1860 году. | |
12 | Крупнейший дистрибьютер США в сфере газовой промышленности, основанный в 1906 году. | |
13 | Automatic Data Processing | Один из ведущих поставщиков облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. Год основания 1949. |
14 | Американская компания, работающая в сфере медицинских услуг. Основана в 1897 году | |
15 | Американская компания занимающаяся алкогольной продукцией и продажей вин премиум-класса. Год основания 1870. | |
16 | Компания США, занимающаяся медицинскими услугами и фармацевтическими препаратами. Год основания 1971. | |
17 | Американский производитель оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной, промышленной отраслей. Год основания 1925. | |
18 | Крупная американская энергетическая компания. Год основания 1879 | |
19 | Швейцарская холдинговая компания, предоставляющая совместно со своими дочерними фирмами услуги страхования и перестрахования клиентам по всему миру. Основана в 1985 году | |
20 | Страховая компания США. Год основания 1950 | |
21 | Крупная компания США, предоставляющая специализированные услуги для бизнеса. Год основания компании 1968 | |
22 | Компания США, специализирующаяся в сфере коммерческих продуктов. Год основания 1913 | |
23 | Крупнейший мировой производитель газированных безалкогольных напитков США под известными брендами Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Schweppes, Sprite, Thums Up. Основана в 1892 году | |
24 | Компания США, занимающаяся продажей широкого ассортимента потребительских товаров. Год основания 1806 | |
25 | Крупный энергетический холдинг США. Год основания 1823 | |
26 | Компания США, специализирующаяся на инновационном оборудовании. Год основания 1955 | |
27 | Ecolab Inc. | Компания США, специализирующаяся на разработке и предоставлении технологических санитарно-профилактических решений и услуги. Год основания 1923 |
28 | Emerson Electric | Компания США, специализирующаяся на продуктах и услугах для коммерческих, потребительских, промышленных рынков. Год основания 1890 |
29 | Инвест фонд, занимающийся инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов жилой недвижимости, расположенных преимущественно на западном побережье США. Основан в 1971г | |
30 | Предоставляет полный набор логистических услуг, предлагая клиентам единую международную сеть и интегрированные информационные системы для поддержки перемещения и стратегического позиционирования товаров. Год основания 1979 | |
31 | Exxon Mobil Corporation | Публичная нефтегазовая нефтегазовая компания США. Год образования 1999 |
32 | Federal Investment Trust | Инвестиционная компания США, основанная в 1962 году |
33 | Franklin resources | Инвест компания США. Год основания 1947 |
34 | General Dynamics Corporation | Глобальная аэрокосмическая и оборонная компания США. Год основания 1899 |
35 | Genuine Parts co | Дистрибьюторская компания США, занимающаяся реализацией автомобильных запчастей, деталей. Год основания 1925 36 Hormel foods corp Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891 |
36 | Hormel foods corp | Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891 |
37 | Illinois Tool Works | Производственная американская компания. Основана в 1912 году |
38 | Johnson & Johnson | Крупная компания США, занимающаяся товарами народного потребления, медицинским оборудованием, фармацевтическими препаратами. Год основания 1886 |
39 | Kimberly Clark Corporation | Международная корпорация США, занимающаяся инновационными потребительскими товарами из натуральных и синтетических волокон. Год основания 1872 |
40 | Leggett and Plat Incorporated | Компания США, занимающаяся инженерной отраслью. Год основания 1883 |
41 | Linde plc | Крупнейшая многонациональная корпорация США по производству промышленных газов. Основана в 1879 году |
42 | Lowe’s Companies inc | Компания США, занимающаяся торговлей строительными материалами и товарами для благоустройства жилья. Год основания 1946 |
43 | McCormick | Компания США, занимающаяся специями, приправами и другими ароматными пряностями. Год основания 1889 |
44 | Mc’ DONALDS CORPORATION | Американская корпорация, управляющая сетью ресторанов быстрого питания. Год основания 1940 |
45 | Medtronic plc | Американская компания по производству медицинского оборудования. Год основания 1949 году |
46 | Nucor corp | Компания США, специализирующаяся в сфере металлургии. Год основания 1958 |
47 | PPG Industries | Компания США по производству и распространению красок, покрытий и специальных материалов. Основана в 1883 году |
48 | PepsiCo inc. | Крупная компания США в области пищевой промышленности. Год основания 1965 |
49 | Pentair | Американская компания по очистке воды. Год основания 1966 |
50 | People’s Unaited | Финансовый холдинг США, основанный в 1842 году
|
51 | The Procter & Gamble Company | Банковский и финансовый холдинг США, основанный в 1842 году |
52 | Realty Income corp | Инвестиционный траст США. Год основания 1969 |
53 | Roper Technologies inc | Диверсифицированная технологическая компания США. Год основания 1981 |
54 | Ross Stores inc | Американская крупная компания, владеющая сетью дисконтных магазинов одежды и товаров. Год основания 1982 |
55 | S&P Global inc | Крупная компания США, поставляющая аналитику, рейтинги, данные для рынков. Год основания 1917 |
56 | Sherwin-Williams Comp | Компания США, специализирующая на строительных материалах (красок, покрытий и прочих сопутствующих товаров). Год основания 1866 |
57 | Stanley Black & Decker inc | Диверсифицированный холдинг США, специализирующийся на производстве электротоваров. Год основания 1843 |
58 | Sysco | Американский крупнейший в мире дистрибьютор продуктов, сопутствующих товаров, прежде всего для предприятий общественного питания. Год основания 1970 |
59 | T. Rowe Price Group, Inc. | Американская инвестиционная компания. Год основания 1937 |
60 | Target corp | Компания США, управляющая и владеющая сетью магазинов. Год основания 1902г |
61 | United Technologies Corporation | Крупнейший американский многопрофильный холдинг. Год основания 1934 |
62 | VF corp | Компания США по производству одежды и обуви. Год основания 1899 |
63 | WW Grainger, Inc. | Американский дистрибьютор продукции технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Год основания 1927 |
64 | Walmart | Американский мировой мультиформатный ритейлер. Основан в 1945 году |
65 | Walgreens Boots Alliance | Walgreens Boots Alliance (WBA) – мировой лидер розничной и оптовой торговли в медицинской области. |
Поставить оценку
5 / 5. Оценили 1
Оставить комментарий
Пока нет комментариев