Дивидендные аристократы США и России

Аристократы дивидендные. Дивиденды это одна из важнейших составляющих в инвестировании. Крупные инвесторы на такие компании и делают ставку. Ведь кроме роста стоимости акций, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов.

Кроме этого дивидендные выплаты тоже растут, тем самым генерируя ещё большую доходность.

Происходит это потому, что крупные компании развиваются и увеличивают прибыль. Часть прибыли лояльная компания распределяет среди держателей акций. Именно такие компании и называются «дивидендными аристократами».

Рассмотрим более подробно дивидендные аристократы США и России.

Дивидендные аристократы США список 

Разница есть и очень большая. В первую очередь это доллар. Доллар мировая валюта, которая имеет свойство рости. S&P 500 дополнительное описание.

Аристократы США

Дивидендными аристократами называют компании, которые выплачивают и увеличивают дивиденды на протяжении 25 лет. Многие компании особое внимание уделяют этому моменту и стараются поддерживать дивиденды на этом уровне, а чаще увеличивать. История показывает стабильный рост, а соответственно и хорошую доходность при инвестировании в такие компании.

Имеется в виду покупка акций.

Именно акции американских дивидендных аристократов считаются лучшими акциями на фондовом рынке. Особенно для инвестора использующего стратегию дивидендного роста. Только компании с качественным бизнесом способны поддерживать выплаты на высоком уровне столь длительное время. Как правило, это лидирующую в своей отрасли компании, либо конкурентоспособны.

Чтоб разобраться какие компании на американском рынке являются аристократами, необходимо обратиться к S&P 500. Именно этот индекс включает в себя 64 таких компаний. В прошлом году индексу исполнилось 30 лет.

Чтоб попасть в индекс S&P 500 дивидендные аристократы США должны соответствовать следующим требованиям:

• на протяжении 25 лет ежегодно увеличивать дивиденды;
• иметь рыночную капитализацию не менее 3-х млрд долларов;
• на протяжении 3-х месяцев иметь не менее 5 млн долларов среднедневной оборот.

Как инвестировать в дивидендные аристократы Америки

Привлекательность инвестирования в такие компании породило целое направление «Инвестирование в Дивидендные аристократы США». Конечно же можно инвестировать в отдельные акции компаний из индекса S&P 500, но потребуется немало времени для изучения и выбора наиболее устойчивой компании. Ведь инвестирование это всегда риск.

Опытный инвестор стремится максимально диверсифицировать портфель. В настоящий момент существуют различные фонды, которые провели определенную работу и максимально распределили риски.

Что касается индекса S&P 500, то в него инвестировать не получится. Это лишь показатель рынка. Можно лишь его скопировать, но на это потребуется немало денег.

Для этого и созданы фонды (ETF), которые инвестируют в десятки компаний. Мы же можем купить частичку фонда и тем самым фактически вложиться во все компании. Для этого не потребуется больших финансовых вложений.

Перечислим несколько таких фондов:

• CBOE S&P 500 Div Aristocrats inc ETF;
• Proshares S&P 500;
• Tachlit Sal S&P 500.

Плюсы инвестирования в дивидендные компании

1. надёжный устойчивый бизнес
2. стабильный, растущий дивидендный доход
3. доходность конкурирует с рынком

Причины по которым дивидендные компании обгоняют рынок:

• Такие компании способны генерировать хорошую прибыль, подтверждается историей. Это как раз и нравится инвесторам. Новоиспечённые компании (стартапы), высоко рискованные или имеющие «провальный бизнес» никогда не попадут в список дивидендных аристократов.
• Финансовая политика дивидендных компаний аккуратна и избирательна. Они никогда не будут лезть в сомнительные направления. Ведь это может испортить их репутацию. Разумное и четкое распределение средств и создаёт стабильный денежный поток.
• Рост дивидендов на протяжении 25 лет не может быть случайностью. Это признак правильного ведения бизнеса и распределения денежных средств.
• Дивидендные аристократы легко конкурируют с рынком, так как компании качественные.

Но есть и минусы инвестирования в данное направление

1. Не стоит ждать высоких темпов роста дивидендов. Незначительное ежегодное повышение выплат могут удерживать компанию в рядах дивидендных аристократов. Например, американская компания Nucor Corporation увеличивает дивидендные выплаты 49 лет подряд. При этом за последние 10 лет рост составил 1,29%.
2. Выплаты дивидендов осуществляются на добровольной основе. Компания может понизить выплаты или вовсе отменить, если посчитает, что деньги жизненно необходимы. В таком случае компания потеряет статус аристократа. Но обновление списка осуществляется раз в год, что не позволяет инвестору получить достоверную информацию.
3. Никто не гарантирует рост выплат. Даже несмотря на то, что компания на протяжении 25 лет повышала дивидендные выплаты.

Как ведут американские Дивидендные аристократы США в кризисные годы

За последние 10 лет доходность аристократов обошла рынок. Значительный отрыв произошёл во времена кризиса 2000, 2002 и 2008 годов. Иными словами в сложные времена эти компании устойчивы и меньше подвержены просадкам.

Подводя итог можно смело заявить, инвестирование в «Аристократию» США это одна из лучших инвестиционных стратегий для неискушенного инвестора. Бизнес входящий в перечень S&P 500 доказал свою надёжность, стабильность на протяжении многих лет.

Дивидендные аристократы России

Российский фондовый рынок очень молодой, если сравнивать с США. Он начинает историю с 1995 года. Мы не можем похвастать дивидендными аристократами. Но всё же на нашем рынке можно выделить такие компании, если понизить временную планку. Конечно же в этот перечень входят нефтегазовый сектор. Ведь это основа экономики.

В качестве критерия отбора «Аристократии России» возьмём ежегодные дивидендные выплаты, независимо от их повышения. Первым критерием будет продолжительность ежегодных выплат. Российские дивидендные аристократы — подробнее.

Первую строчку занимает нефтедобывающая компания «Лукойл». Выплачивает вкладчикам дивиденды на протяжении 24 года. На протяжении 8 лет компания делает по две выплаты в год. В текущем году дивиденды выплачены лишь единожды, но сумма превышает за прошлый год и составляет 350 рублей на акцию или 6,88%.

Не исключено, что будет вторая выплата в декабре. Именно в этом месяце в прошлые года осуществлялись начисления. Но учитывая кризисные моменты середины года, надеяться сильно не стоит.

Дивидендные аристократы российского рынка

1. На втором месте конечно »Газпром». Радует своих инвесторов выплатами 21 год. Начисления осуществляются раз в год. Заметны повышения, за исключением 2009, 2013 и 2020 года. В эти года были значительные понижения выплат. Доходность в этом году составила 8,38% или 15,24 рубля на акцию.
2. «Сбербанк» платит дивиденды 18 лет раз в год. Трудные времена были с 2008 по 2016 год включительно, где было значительное снижение выплат. В этом году планируется выплата дивидендов на 1 октября с доходностью 8,24% или 18,7 рубля на акцию.
3. Следующую строчку лидеров занимает «МТС». Осуществляет выплаты 14 лет. К тому же эта компания ежегодно повышает дивидендные выплаты. Этот год стал рекордным по сумме и количеству выплат. Начиная с 2013 года МТС делал по две выплаты в год, а в этом году планируется третья выплата на 8 октября с доходностью 2,63% или 8,93 рубля на акцию. Стоит упомянуть, что предыдущие две выплаты составили 13,25 рубля на акцию в январе и 20,57 рублей на акцию в июле. Итого годовая доходность составляет 13,7%.
4. Замыкает ТОП-5 «Дивидендных аристократов России» компания «Роснефть». Выплачивает дивиденды 14 лет. Последние три года выплата осуществлялась дважды в год. В текущем году акционеры получили 4,8% или 18,7 рубля на акцию.

Четких требований для определения «Аристократов» в России нет. Соответственно нет и отдельного индекса по акциям. Многих инвесторов пугает российский рынок из-за привязки к сырью. Все помнят падение цен на нефть в середине этого года. Многие российские нефтедобывающие компании были под угрозой.

Но в то же время российский рынок имеет высокую дивидендную доходность в сравнении с мировыми развитыми рынками. Такую доходность предоставляют достаточно крупные российские компании.

Важно отметить, что инвестирование в российский рынок осуществляется в рублях. Как все понимают это достаточно нестабильная валюта. Особенно на фоне последних событий.

Куда инвестировать В Россию или Америку

Этот вопрос волнует каждого инвестора. Ведь основная цель это получение максимальной выгоды, при минимальных рисках. Плюсы и минусы рынков были выделены выше.

Конечно же рынок США интереснее надёжностью и долларом. Но и российский рынок не менее привлекателен своими немалыми дивидендными выплатами.

По-хорошему следует иметь в своем портфеле как американскую, так и российскую часть. Преимущественно зарубежную. Но выбор должен зависеть от ваших целей, анализа и финансовыми возможностями. 

Дополнительные материалы — Куда вложить деньги? Инвестиции

N	«ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» РОССИИ	Описание
1	Лукойл	Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания России, основанная в 1991г.
2	Газпром	Газодобывающая компания России, основанная в 1990 году
3	Сбербанк	Крупнейший российский банк, основанный в 1991 году
4	МТС	Оператор сотовой связи России, основанный в 1993 году
5	Роснефть	Нефтегазовая компания России, основанная в 1993 году
6	НОВАТЭК	Российская газовая компания. Год основания 1994.
7	АЛРОСА	Российская алмазодобывающая компания. Год основания 1992.
8	ТГК-1	Российская энергетическая компания. Год основания 2005.
9	Юнипро	Российская энергетическая компания. Год основания 2005.
10	Татнефть	Российская нефтяная организация. Год основания 1950.
	ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ США
1	3M company	Крупная американская компания охватывающая различные отрасли, в том числе здравоохранение, промышленность. Год основания 1929
2	AbbVie inc	Крупнейшая американская агропромышленная компания. Производитель сельскохозяйственных продуктов
3	Abbott laboratories	Фармацевтическая компания США. Год основания 1888
4	Aflac Inc	Крупная американская страховая компания. Год основания 1955. На сегодня это крупный холдинг, включающей в себя несколько дочерних предприятий
5	Air Products and Chemicals inc	Корпорация специализирующаяся в промышленной отрасли. Год основания 1940
6	Albemarle corporation	Американская компания, занимающаяся химической промышленностью. Год основания 1894
7	Automatic Data Processing	Поставщик облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба.
8	A.O. Smith	Компания США по продаже систем отопления. Год основания 1904
9	Archer Daniel’s Midland	Американская агропромышленная компания
10	A&T	Американская транснациональная компания-конгломерат. Основана в 1885г. После изобретения телефона Александром Грэхэмом Бэллом.
11	Amcor plc	Австралийская международная упаковочная компания, основанная в 1860 году.
12	Atmos Energy	Крупнейший дистрибьютер США в сфере газовой промышленности, основанный в 1906 году.
13	Automatic Data Processing	Один из ведущих поставщиков облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. Год основания 1949.
14	Becton Dickinson and Company	Американская компания, работающая в сфере медицинских услуг. Основана в 1897 году
15	Brown-Forman corp	Американская компания занимающаяся алкогольной продукцией и продажей вин премиум-класса. Год основания 1870.
16	Cardinal Health inc.	Компания США, занимающаяся медицинскими услугами и фармацевтическими препаратами. Год основания 1971.
17	Caterpillar Inc	Американский производитель оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной, промышленной отраслей. Год основания 1925.
18	Chevron corp	Крупная американская энергетическая компания. Год основания 1879
19	Chubb Limited	Швейцарская холдинговая компания, предоставляющая совместно со своими дочерними фирмами услуги страхования и перестрахования клиентам по всему миру. Основана в 1985 году
20	Cincinnati Financial corp	Страховая компания США. Год основания 1950
21	Cintas corp	Крупная компания США, предоставляющая специализированные услуги для бизнеса. Год основания компании 1968
22	Clorox Company	Компания США, специализирующаяся в сфере коммерческих продуктов. Год основания 1913
23	The Coca-Cola Company	Крупнейший мировой производитель газированных безалкогольных напитков США под известными брендами Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Schweppes, Sprite, Thums Up. Основана в 1892 году
24	Colgate-Palmolive Company	Компания США, занимающаяся продажей широкого ассортимента потребительских товаров. Год основания 1806
25	Consolidated Edison inc.	Крупный энергетический холдинг США. Год основания 1823
26	Dover corp	Компания США, специализирующаяся на инновационном оборудовании. Год основания 1955
27	Ecolab Inc.	Компания США, специализирующаяся на разработке и предоставлении технологических санитарно-профилактических решений и услуги. Год основания 1923
28	Emerson Electric	Компания США, специализирующаяся на продуктах и услугах для коммерческих, потребительских, промышленных рынков. Год основания 1890
29	Essex Property Trust, Inc	Инвест фонд, занимающийся инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов жилой недвижимости, расположенных преимущественно на западном побережье США. Основан в 1971г
30	Expeditors International of Washington, Inc	Предоставляет полный набор логистических услуг, предлагая клиентам единую международную сеть и интегрированные информационные системы для поддержки перемещения и стратегического позиционирования товаров. Год основания 1979
31	Exxon Mobil Corporation	Публичная нефтегазовая нефтегазовая компания США. Год образования 1999
32	Federal Investment Trust	Инвестиционная компания США, основанная в 1962 году
33	Franklin resources	Инвест компания США. Год основания 1947
34	General Dynamics Corporation	Глобальная аэрокосмическая и оборонная компания США. Год основания 1899
35	Genuine Parts co	Дистрибьюторская компания США, занимающаяся реализацией автомобильных запчастей,  деталей. Год основания 1925 36 Hormel foods corp Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891
36	Hormel foods corp	Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891
37	Illinois Tool Works	Производственная американская компания. Основана в 1912 году
38	Johnson & Johnson	Крупная компания США, занимающаяся товарами народного потребления, медицинским оборудованием, фармацевтическими препаратами. Год основания 1886
39	Kimberly Clark Corporation	Международная корпорация США, занимающаяся инновационными потребительскими товарами из натуральных и синтетических волокон. Год основания 1872
40	Leggett and Plat Incorporated	Компания США, занимающаяся инженерной отраслью. Год основания 1883
41	Linde plc	Крупнейшая многонациональная корпорация США по производству промышленных газов. Основана в 1879 году
42	Lowe’s Companies inc	Компания США, занимающаяся торговлей строительными материалами и товарами для благоустройства жилья. Год основания 1946
43	McCormick	Компания США, занимающаяся специями, приправами и другими ароматными пряностями. Год основания 1889
44	Mc’ DONALDS CORPORATION	Американская корпорация, управляющая сетью ресторанов быстрого питания. Год основания 1940
45	Medtronic plc	Американская компания по производству медицинского оборудования. Год основания 1949 году
46	Nucor corp	Компания США, специализирующаяся в сфере металлургии. Год основания 1958
47	PPG Industries	Компания США по производству и распространению красок, покрытий и специальных материалов. Основана в 1883 году
48	PepsiCo inc.	Крупная компания США в области пищевой промышленности. Год основания 1965
49	Pentair	Американская компания по очистке воды. Год основания 1966
50	People’s Unaited	Финансовый холдинг США, основанный в 1842 году
51	The Procter & Gamble Company	Банковский и финансовый холдинг США, основанный в 1842 году
52	Realty Income corp	Инвестиционный траст США. Год основания 1969
53	Roper Technologies inc	Диверсифицированная технологическая компания США. Год основания 1981
54	Ross Stores inc	Американская крупная компания, владеющая сетью дисконтных магазинов одежды и товаров. Год основания 1982
55	S&P Global inc	Крупная компания США, поставляющая аналитику, рейтинги, данные для рынков. Год основания 1917
56	Sherwin-Williams Comp	Компания США, специализирующая на строительных материалах (красок, покрытий и прочих сопутствующих товаров). Год основания 1866
57	Stanley Black & Decker inc	Диверсифицированный холдинг США, специализирующийся на производстве электротоваров. Год основания 1843
58	Sysco	Американский крупнейший в мире дистрибьютор продуктов, сопутствующих товаров, прежде всего для предприятий общественного питания. Год основания 1970
59	T. Rowe Price Group, Inc.	Американская инвестиционная компания. Год основания 1937
60	Target corp	Компания США, управляющая и владеющая сетью магазинов. Год основания 1902г
61	United Technologies Corporation	Крупнейший американский многопрофильный холдинг. Год основания 1934
62	VF corp	Компания США по производству одежды и обуви. Год основания 1899
63	WW Grainger, Inc.	Американский дистрибьютор продукции технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Год основания 1927
64	Walmart	Американский мировой мультиформатный ритейлер. Основан в 1945 году
65	Walgreens Boots Alliance	Walgreens Boots Alliance (WBA) – мировой лидер розничной и оптовой торговли в медицинской области.

Источник: https://kredit-cmotry-tyt.ru

Видео Дивидендные аристократы

---