Дивидендные аристократы США и России

Дивидендные аристократы США список 

Дивиденды это одна из важнейших составляющих в инвестировании. Крупные инвесторы на такие компании и делают ставку. Ведь кроме роста стоимости акций, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов. Кроме этого дивидендные выплаты тоже растут, тем самым генерируя ещё большую доходность.Происходит это потому, что крупные компании развиваются и увеличивают прибыль. Часть прибыли лояльная компания распределяет среди держателей акций. Именно такие компании и называются «дивидендными аристократами».
Рассмотрим более подробно дивидендные аристократы США и России.

Разница есть и очень большая. В первую очередь это доллар. Доллар мировая валюта, которая имеет свойство расти. S&P 500 дополнительное описание.

Дивидендные аристократы США

Дивидендными аристократами называют компании, которые выплачивают и увеличивают дивиденды на протяжении 25 лет. Многие компании особое внимание уделяют этому моменту и стараются поддерживать дивиденды на этом уровне, а чаще увеличивать. История показывает стабильный рост, а соответственно и хорошую доходность при инвестировании в такие компании.

Имеется в виду покупка акций.

Именно акции американских дивидендных аристократов считаются лучшими акциями на фондовом рынке. Особенно для инвестора использующего стратегию дивидендного роста. Только компании с качественным бизнесом способны поддерживать выплаты на высоком уровне столь длительное время. Как правило, это лидирующую в своей отрасли компании, либо конкурентоспособны.

Чтоб разобраться какие компании на американском рынке являются аристократами, необходимо обратиться к S&P 500. Именно этот индекс включает в себя 64 таких компаний. В прошлом году индексу исполнилось 30 лет.

Чтоб попасть в индекс S&P 500 дивидендные аристократы США должны соответствовать следующим требованиям:

• на протяжении 25 лет ежегодно увеличивать дивиденды;
• иметь рыночную капитализацию не менее 3-х млрд долларов;
• на протяжении 3-х месяцев иметь не менее 5 млн долларов среднедневной оборот.

Как инвестировать в дивидендные аристократы Америки

Привлекательность инвестирования в такие компании породило целое направление «Инвестирование в Дивидендные аристократы США». Конечно же можно инвестировать в отдельные акции компаний из индекса S&P 500, но потребуется немало времени для изучения и выбора наиболее устойчивой компании. Ведь инвестирование это всегда риск.

Опытный инвестор стремится максимально диверсифицировать портфель. В настоящий момент существуют различные фонды, которые провели определенную работу и максимально распределили риски.

Что касается индекса S&P 500, то в него инвестировать не получится. Это лишь показатель рынка. Можно лишь его скопировать, но на это потребуется немало денег. Для этого и созданы фонды (ETF), которые инвестируют в десятки компаний. Мы же можем купить частичку фонда и тем самым фактически вложиться во все компании. Для этого не потребуется больших финансовых вложений.

Перечислим несколько таких фондов:

• CBOE S&P 500 Div Aristocrats inc ETF;
• Proshares S&P 500;
• Tachlit Sal S&P 500.

Плюсы инвестирования в дивидендные компании:

1. надёжный устойчивый бизнес
2. стабильный, растущий дивидендный доход
3. доходность конкурирует с рынком

Причины по которым дивидендные компании обгоняют рынок:

• Такие компании способны генерировать хорошую прибыль, подтверждается историей. Это как раз и нравится инвесторам. Новоиспечённые компании (стартапы), высоко рискованные или имеющие «провальный бизнес» никогда не попадут в список дивидендных аристократов.
• Финансовая политика дивидендных компаний аккуратна и избирательна. Они никогда не будут лезть в сомнительные направления. Ведь это может испортить их репутацию. Разумное и четкое распределение средств и создаёт стабильный денежный поток.
• Рост дивидендов на протяжении 25 лет не может быть случайностью. Это признак правильного ведения бизнеса и распределения денежных средств.
• Дивидендные аристократы легко конкурируют с рынком, так как компании качественные.

Но есть и минусы инвестирования в данное направление.

1. Не стоит ждать высоких темпов роста дивидендов. Незначительное ежегодное повышение выплат могут удерживать компанию в рядах дивидендных аристократов. Например, американская компания Nucor Corporation увеличивает дивидендные выплаты 49 лет подряд. При этом за последние 10 лет рост составил 1,29%.
2. Выплаты дивидендов осуществляются на добровольной основе. Компания может понизить выплаты или вовсе отменить, если посчитает, что деньги жизненно необходимы. В таком случае компания потеряет статус аристократа. Но обновление списка осуществляется раз в год, что не позволяет инвестору получить достоверную информацию.
3. Никто не гарантирует рост выплат. Даже несмотря на то, что компания на протяжении 25 лет повышала дивидендные выплаты.

Как ведут американские Дивидендные аристократы США в кризисные годы

За последние 10 лет доходность аристократов обошла рынок. Значительный отрыв произошёл во времена кризиса 2000, 2002 и 2008 годов. Иными словами в сложные времена эти компании устойчивы и меньше подвержены просадкам.
Подводя итог можно смело заявить, инвестирование в «Аристократию» США это одна из лучших инвестиционных стратегий для неискушенного инвестора. Бизнес входящий в перечень S&P 500 доказал свою надёжность, стабильность на протяжении многих лет.

Дивидендные аристократы России

Российский фондовый рынок очень молодой, если сравнивать с США. Он начинает историю с 1995 года. Мы не можем похвастать дивидендными аристократами. Но всё же на нашем рынке можно выделить такие компании, если понизить временную планку. Конечно же в этот перечень входят нефтегазовый сектор. Ведь это основа экономики.
В качестве критерия отбора «Аристократии России» возьмём ежегодные дивидендные выплаты, независимо от их повышения. Первым критерием будет продолжительность ежегодных выплат. Российские дивидендные аристократы — подробнее.

Первую строчку занимает нефтедобывающая компания «Лукойл». Выплачивает вкладчикам дивиденды на протяжении 24 года. На протяжении 8 лет компания делает по две выплаты в год. В текущем году дивиденды выплачены лишь единожды, но сумма превышает за прошлый год и составляет 350 рублей на акцию или 6,88%. Не исключено, что будет вторая выплата в декабре. Именно в этом месяце в прошлые года осуществлялись начисления. Но учитывая кризисные моменты середины года, надеяться сильно не стоит.

Дивидендные аристократы российского рынка

1. На втором месте конечно »Газпром». Радует своих инвесторов выплатами 21 год. Начисления осуществляются раз в год. Заметны повышения, за исключением 2009, 2013 и 2020 года. В эти года были значительные понижения выплат. Доходность в этом году составила 8,38% или 15,24 рубля на акцию.
2. «Сбербанк» платит дивиденды 18 лет раз в год. Трудные времена были с 2008 по 2016 год включительно, где было значительное снижение выплат. В этом году планируется выплата дивидендов на 1 октября с доходностью 8,24% или 18,7 рубля на акцию.
3. Следующую строчку лидеров занимает «МТС». Осуществляет выплаты 14 лет. К тому же эта компания ежегодно повышает дивидендные выплаты. Этот год стал рекордным по сумме и количеству выплат. Начиная с 2013 года МТС делал по две выплаты в год, а в этом году планируется третья выплата на 8 октября с доходностью 2,63% или 8,93 рубля на акцию. Стоит упомянуть, что предыдущие две выплаты составили 13,25 рубля на акцию в январе и 20,57 рублей на акцию в июле. Итого годовая доходность составляет 13,7%.
4. Замыкает ТОП-5 «Дивидендных аристократов России» компания «Роснефть». Выплачивает дивиденды 14 лет. Последние три года выплата осуществлялась дважды в год. В текущем году акционеры получили 4,8% или 18,7 рубля на акцию.

Четких требований для определения «Аристократов» в России нет. Соответственно нет и отдельного индекса по акциям. Многих инвесторов пугает российский рынок из-за привязки к сырью. Все помнят падение цен на нефть в середине этого года. Многие российские нефтедобывающие компании были под угрозой.

Но в то же время российский рынок имеет высокую дивидендную доходность в сравнении с мировыми развитыми рынками. Такую доходность предоставляют достаточно крупные российские компании.

Важно отметить, что инвестирование в российский рынок осуществляется в рублях. Как все понимают это достаточно нестабильная валюта. Особенно на фоне последних событий.

Куда инвестировать? В Россию или Америку?

Этот вопрос волнует каждого инвестора. Ведь основная цель это получение максимальной выгоды, при минимальных рисках. Плюсы и минусы рынков были выделены выше. Конечно же рынок США интереснее надёжностью и долларом. Но и российский рынок не менее привлекателен своими немалыми дивидендными выплатами.

По-хорошему следует иметь в своем портфеле как американскую, так и российскую часть. Преимущественно зарубежную. Но выбор должен зависеть от ваших целей, анализа и финансовыми возможностями. 

Дополнительные материалы — Куда вложить деньги? Инвестиции