Дивидендные аристократы США и России

аристократы дивидендные сша Онлайн журнал

Аристократы дивидендные. Дивиденды это одна из важнейших составляющих в инвестировании. Крупные инвесторы на такие компании и делают ставку. Ведь кроме роста стоимости акций, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов.

Кроме этого дивидендные выплаты тоже растут, тем самым генерируя ещё большую доходность.

Происходит это потому, что крупные компании развиваются и увеличивают прибыль. Часть прибыли лояльная компания распределяет среди держателей акций. Именно такие компании и называются «дивидендными аристократами».

Рассмотрим более подробно дивидендные аристократы США и России.

Дивидендные аристократы США список 

Разница есть и очень большая. В первую очередь это доллар. Доллар мировая валюта, которая имеет свойство рости. S&P 500 дополнительное описание.

Аристократы США

Дивидендными аристократами называют компании, которые выплачивают и увеличивают дивиденды на протяжении 25 лет. Многие компании особое внимание уделяют этому моменту и стараются поддерживать дивиденды на этом уровне, а чаще увеличивать. История показывает стабильный рост, а соответственно и хорошую доходность при инвестировании в такие компании.

Имеется в виду покупка акций.

Именно акции американских дивидендных аристократов считаются лучшими акциями на фондовом рынке. Особенно для инвестора использующего стратегию дивидендного роста. Только компании с качественным бизнесом способны поддерживать выплаты на высоком уровне столь длительное время. Как правило, это лидирующую в своей отрасли компании, либо конкурентоспособны.

Чтоб разобраться какие компании на американском рынке являются аристократами, необходимо обратиться к S&P 500. Именно этот индекс включает в себя 64 таких компаний. В прошлом году индексу исполнилось 30 лет.

Чтоб попасть в индекс S&P 500 дивидендные аристократы США должны соответствовать следующим требованиям:

  • на протяжении 25 лет ежегодно увеличивать дивиденды;
  • иметь рыночную капитализацию не менее 3-х млрд долларов;
  • на протяжении 3-х месяцев иметь не менее 5 млн долларов среднедневной оборот.

Как инвестировать в дивидендные аристократы Америки

Привлекательность инвестирования в такие компании породило целое направление «Инвестирование в Дивидендные аристократы США». Конечно же можно инвестировать в отдельные акции компаний из индекса S&P 500, но потребуется немало времени для изучения и выбора наиболее устойчивой компании. Ведь инвестирование это всегда риск.

Опытный инвестор стремится максимально диверсифицировать портфель. В настоящий момент существуют различные фонды, которые провели определенную работу и максимально распределили риски.

Что касается индекса S&P 500, то в него инвестировать не получится. Это лишь показатель рынка. Можно лишь его скопировать, но на это потребуется немало денег.

Для этого и созданы фонды (ETF), которые инвестируют в десятки компаний. Мы же можем купить частичку фонда и тем самым фактически вложиться во все компании. Для этого не потребуется больших финансовых вложений.

Перечислим несколько таких фондов:

  • CBOE S&P 500 Div Aristocrats inc ETF;
  • Proshares S&P 500;
  • Tachlit Sal S&P 500.

Плюсы инвестирования в дивидендные компании

  1. надёжный устойчивый бизнес
  2. стабильный, растущий дивидендный доход
  3. доходность конкурирует с рынком

Причины по которым дивидендные компании обгоняют рынок:

  • Такие компании способны генерировать хорошую прибыль, подтверждается историей. Это как раз и нравится инвесторам. Новоиспечённые компании (стартапы), высоко рискованные или имеющие «провальный бизнес» никогда не попадут в список дивидендных аристократов.
  • Финансовая политика дивидендных компаний аккуратна и избирательна. Они никогда не будут лезть в сомнительные направления. Ведь это может испортить их репутацию. Разумное и четкое распределение средств и создаёт стабильный денежный поток.
  • Рост дивидендов на протяжении 25 лет не может быть случайностью. Это признак правильного ведения бизнеса и распределения денежных средств.
  • Дивидендные аристократы легко конкурируют с рынком, так как компании качественные.

Но есть и минусы инвестирования в данное направление

  1. Не стоит ждать высоких темпов роста дивидендов. Незначительное ежегодное повышение выплат могут удерживать компанию в рядах дивидендных аристократов. Например, американская компания Nucor Corporation увеличивает дивидендные выплаты 49 лет подряд. При этом за последние 10 лет рост составил 1,29%.
  2. Выплаты дивидендов осуществляются на добровольной основе. Компания может понизить выплаты или вовсе отменить, если посчитает, что деньги жизненно необходимы. В таком случае компания потеряет статус аристократа. Но обновление списка осуществляется раз в год, что не позволяет инвестору получить достоверную информацию.
  3. Никто не гарантирует рост выплат. Даже несмотря на то, что компания на протяжении 25 лет повышала дивидендные выплаты.

Как ведут американские Дивидендные аристократы США в кризисные годы

За последние 10 лет доходность аристократов обошла рынок. Значительный отрыв произошёл во времена кризиса 2000, 2002 и 2008 годов. Иными словами в сложные времена эти компании устойчивы и меньше подвержены просадкам.

Подводя итог можно смело заявить, инвестирование в «Аристократию» США это одна из лучших инвестиционных стратегий для неискушенного инвестора. Бизнес входящий в перечень S&P 500 доказал свою надёжность, стабильность на протяжении многих лет.

Дивидендные аристократы России

Российский фондовый рынок очень молодой, если сравнивать с США. Он начинает историю с 1995 года. Мы не можем похвастать дивидендными аристократами. Но всё же на нашем рынке можно выделить такие компании, если понизить временную планку. Конечно же в этот перечень входят нефтегазовый сектор. Ведь это основа экономики.

В качестве критерия отбора «Аристократии России» возьмём ежегодные дивидендные выплаты, независимо от их повышения. Первым критерием будет продолжительность ежегодных выплат. Российские дивидендные аристократы — подробнее.

Первую строчку занимает нефтедобывающая компания «Лукойл». Выплачивает вкладчикам дивиденды на протяжении 24 года. На протяжении 8 лет компания делает по две выплаты в год. В текущем году дивиденды выплачены лишь единожды, но сумма превышает за прошлый год и составляет 350 рублей на акцию или 6,88%.

Не исключено, что будет вторая выплата в декабре. Именно в этом месяце в прошлые года осуществлялись начисления. Но учитывая кризисные моменты середины года, надеяться сильно не стоит.

Дивидендные аристократы российского рынка

  1. На втором месте конечно »Газпром». Радует своих инвесторов выплатами 21 год. Начисления осуществляются раз в год. Заметны повышения, за исключением 2009, 2013 и 2020 года. В эти года были значительные понижения выплат. Доходность в этом году составила 8,38% или 15,24 рубля на акцию.
  2. «Сбербанк» платит дивиденды 18 лет раз в год. Трудные времена были с 2008 по 2016 год включительно, где было значительное снижение выплат. В этом году планируется выплата дивидендов на 1 октября с доходностью 8,24% или 18,7 рубля на акцию.
  3. Следующую строчку лидеров занимает «МТС». Осуществляет выплаты 14 лет. К тому же эта компания ежегодно повышает дивидендные выплаты. Этот год стал рекордным по сумме и количеству выплат. Начиная с 2013 года МТС делал по две выплаты в год, а в этом году планируется третья выплата на 8 октября с доходностью 2,63% или 8,93 рубля на акцию. Стоит упомянуть, что предыдущие две выплаты составили 13,25 рубля на акцию в январе и 20,57 рублей на акцию в июле. Итого годовая доходность составляет 13,7%.
  4. Замыкает ТОП-5 «Дивидендных аристократов России» компания «Роснефть». Выплачивает дивиденды 14 лет. Последние три года выплата осуществлялась дважды в год. В текущем году акционеры получили 4,8% или 18,7 рубля на акцию.

Четких требований для определения «Аристократов» в России нет. Соответственно нет и отдельного индекса по акциям. Многих инвесторов пугает российский рынок из-за привязки к сырью. Все помнят падение цен на нефть в середине этого года. Многие российские нефтедобывающие компании были под угрозой.

Но в то же время российский рынок имеет высокую дивидендную доходность в сравнении с мировыми развитыми рынками. Такую доходность предоставляют достаточно крупные российские компании.

Важно отметить, что инвестирование в российский рынок осуществляется в рублях. Как все понимают это достаточно нестабильная валюта. Особенно на фоне последних событий.

Аристократы дивидендные России США

Куда инвестировать В Россию или Америку

Этот вопрос волнует каждого инвестора. Ведь основная цель это получение максимальной выгоды, при минимальных рисках. Плюсы и минусы рынков были выделены выше.

Конечно же рынок США интереснее надёжностью и долларом. Но и российский рынок не менее привлекателен своими немалыми дивидендными выплатами.

По-хорошему следует иметь в своем портфеле как американскую, так и российскую часть. Преимущественно зарубежную. Но выбор должен зависеть от ваших целей, анализа и финансовыми возможностями. 

Дополнительные материалы — Куда вложить деньги? Инвестиции

N

«ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» РОССИИ


Описание

1ЛукойлНефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания России, основанная в 1991г.
2ГазпромГазодобывающая компания России, основанная в 1990 году
3СбербанкКрупнейший российский банк, основанный в 1991 году
4МТСОператор сотовой связи России, основанный в 1993 году
5РоснефтьНефтегазовая компания России, основанная в 1993 году
6НОВАТЭКРоссийская газовая компания. Год основания 1994.
7АЛРОСАРоссийская алмазодобывающая компания. Год основания 1992.
8ТГК-1 Российская энергетическая компания. Год основания 2005.
9ЮнипроРоссийская энергетическая компания. Год основания 2005.

 

10ТатнефтьРоссийская нефтяная организация. Год основания 1950.
  
ДИВИДЕНДНЫЕ АРИСТОКРАТЫ США
13M companyКрупная американская компания охватывающая различные отрасли, в том числе здравоохранение, промышленность. Год основания 1929
2

 

AbbVie incКрупнейшая американская агропромышленная компания. Производитель сельскохозяйственных продуктов
3Abbott laboratoriesФармацевтическая компания США. Год основания 1888
4Aflac IncКрупная американская страховая компания. Год основания 1955. На сегодня это крупный холдинг, включающей в себя несколько дочерних предприятий
5Air Products and Chemicals incКорпорация специализирующаяся в промышленной отрасли. Год основания 1940
6Albemarle corporationАмериканская компания, занимающаяся химической промышленностью. Год основания 1894
7Automatic Data ProcessingПоставщик облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба.
8A.O. SmithКомпания США по продаже систем отопления. Год основания 1904
9Archer Daniel’s MidlandАмериканская агропромышленная компания
10A&TАмериканская транснациональная компания-конгломерат. Основана в 1885г. После изобретения телефона Александром Грэхэмом Бэллом.
11Amcor plcАвстралийская международная упаковочная компания, основанная в 1860 году.
12Atmos EnergyКрупнейший дистрибьютер США в сфере газовой промышленности, основанный в 1906 году.
13Automatic Data ProcessingОдин из ведущих поставщиков облачных решений для управления персоналом на предприятии любого масштаба. Год основания 1949.
14Becton Dickinson and Company
Американская компания, работающая в сфере медицинских услуг. Основана в 1897 году
15Brown-Forman corpАмериканская компания занимающаяся алкогольной продукцией и продажей вин премиум-класса. Год основания 1870.
16Cardinal Health inc.Компания США, занимающаяся медицинскими услугами и фармацевтическими препаратами. Год основания 1971.
17Caterpillar IncАмериканский производитель оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной, промышленной отраслей. Год основания 1925.
18Chevron corpКрупная американская энергетическая компания. Год основания 1879
19Chubb LimitedШвейцарская холдинговая компания, предоставляющая совместно со своими дочерними фирмами услуги страхования и перестрахования клиентам по всему миру. Основана в 1985 году
20Cincinnati Financial corp
Страховая компания США. Год основания 1950
21Cintas corpКрупная компания США, предоставляющая специализированные услуги для бизнеса. Год основания компании 1968
22Clorox CompanyКомпания США, специализирующаяся в сфере коммерческих продуктов. Год основания 1913
23The Coca-Cola CompanyКрупнейший мировой производитель газированных безалкогольных напитков США под известными брендами Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Schweppes, Sprite, Thums Up. Основана в 1892 году
24Colgate-Palmolive CompanyКомпания США, занимающаяся продажей широкого ассортимента потребительских товаров. Год основания 1806
25Consolidated Edison inc.Крупный энергетический холдинг США. Год основания 1823
26Dover corpКомпания США, специализирующаяся на инновационном оборудовании. Год основания 1955
27Ecolab Inc.Компания США, специализирующаяся на разработке и предоставлении технологических санитарно-профилактических решений и услуги. Год основания 1923
28Emerson ElectricКомпания США, специализирующаяся на продуктах и услугах для коммерческих, потребительских, промышленных рынков. Год основания 1890
29Essex Property Trust, IncИнвест фонд, занимающийся инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов жилой недвижимости, расположенных преимущественно на западном побережье США. Основан в 1971г
30Expeditors International of Washington, IncПредоставляет полный набор логистических услуг, предлагая клиентам единую международную сеть и интегрированные информационные системы для поддержки перемещения и стратегического позиционирования товаров. Год основания 1979
31Exxon Mobil CorporationПубличная нефтегазовая нефтегазовая компания США. Год образования 1999
32Federal Investment Trust
Инвестиционная компания США, основанная в 1962 году
33Franklin resourcesИнвест компания США. Год основания 1947
34General Dynamics CorporationГлобальная аэрокосмическая и оборонная компания США. Год основания 1899
35Genuine Parts coДистрибьюторская компания США, занимающаяся реализацией автомобильных запчастей,  деталей. Год основания 1925

36 Hormel foods corp Компания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891

36Hormel foods corpКомпания США, занимающаяся пищевой промышленностью. Год основания 1891
37Illinois Tool WorksПроизводственная американская компания. Основана в 1912 году
38Johnson & JohnsonКрупная компания США, занимающаяся товарами народного потребления, медицинским оборудованием, фармацевтическими препаратами. Год основания 1886
39Kimberly Clark CorporationМеждународная корпорация США, занимающаяся инновационными потребительскими товарами из натуральных и синтетических волокон. Год основания 1872
40Leggett and Plat Incorporated
Компания США, занимающаяся инженерной отраслью. Год основания 1883
41Linde plcКрупнейшая многонациональная корпорация США по производству промышленных газов. Основана в 1879 году
42Lowe’s Companies incКомпания США, занимающаяся торговлей строительными материалами и товарами для благоустройства жилья. Год основания 1946
43McCormickКомпания США, занимающаяся специями, приправами и другими ароматными пряностями. Год основания 1889
44Mc’ DONALDS CORPORATIONАмериканская корпорация, управляющая сетью ресторанов быстрого питания. Год основания 1940
45Medtronic plcАмериканская компания по производству медицинского оборудования. Год основания 1949 году
46Nucor corpКомпания США, специализирующаяся в сфере металлургии. Год основания 1958
47PPG IndustriesКомпания США по производству и распространению красок, покрытий и специальных материалов. Основана в 1883 году
48PepsiCo inc.
Крупная компания США в области пищевой промышленности. Год основания 1965
49PentairАмериканская компания по очистке воды. Год основания 1966
50People’s UnaitedФинансовый холдинг США, основанный в 1842 году

 

51The Procter & Gamble CompanyБанковский и финансовый холдинг США, основанный в 1842 году
52Realty Income corpИнвестиционный траст США. Год основания 1969
53Roper Technologies incДиверсифицированная технологическая компания США. Год основания 1981
54Ross Stores incАмериканская крупная компания, владеющая сетью дисконтных магазинов одежды и товаров. Год основания 1982
55S&P Global incКрупная компания США, поставляющая аналитику, рейтинги, данные для рынков. Год основания 1917
56Sherwin-Williams CompКомпания США, специализирующая на строительных материалах (красок, покрытий и прочих сопутствующих товаров). Год основания 1866
57Stanley Black & Decker incДиверсифицированный холдинг США, специализирующийся на производстве электротоваров. Год основания 1843
58SyscoАмериканский крупнейший в мире дистрибьютор продуктов, сопутствующих товаров, прежде всего для предприятий общественного питания. Год основания 1970
59T. Rowe Price Group, Inc.
Американская инвестиционная компания. Год основания 1937
60Target corpКомпания США, управляющая и владеющая сетью магазинов. Год основания 1902г
61United Technologies CorporationКрупнейший американский многопрофильный холдинг. Год основания 1934
62VF corpКомпания США по производству одежды и обуви. Год основания 1899
63WW Grainger, Inc.Американский дистрибьютор продукции технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Год основания 1927
64WalmartАмериканский мировой мультиформатный ритейлер. Основан в 1945 году
65 Walgreens Boots Alliance Walgreens Boots Alliance (WBA) – мировой лидер розничной и оптовой торговли в медицинской области.

Источник: https://kredit-cmotry-tyt.ru

Видео Дивидендные аристократы


Оцените статью
Добавить комментарий